Bankia inicia su colocación en bolsa tras el registro del folleto en la CNMV

La horquilla de precios indicativa y no vinculante se ha establecido entre 4,41 y 5,05 euros por acción. La fijación del precio máximo minorista se producirá el próximo 12 de julio. El periodo de revocación de mandatos terminará el 15 del mismo mes.

Bankia comercializará su oferta tanto en el mercado nacional como en el internacional, y la cotización del valor está prevista en las cuatro bolsas de valores españolas (Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao), así como en el mercado continuo.

Los objetivos de Bankia con la salida a bolsa contemplan conseguir un nivel de 'core capital' adecuado para el nuevo entorno bancario, fortalecer la capacidad crediticia para facilitar el acceso a financiación mayorista en mejores condiciones, adelantar el proceso de transformación de la entidad sometiéndose al escrutinio del mercado y enfocándose a generar valor para los accionistas.

Estructura de la oferta

La entidad emitirá inicialmente 824.572.253 acciones, ampliable en un máximo del 10% (82.457.226 acciones) con un valor nominal de 2 euros por acción, lo que representará entre el 47,59% y el 49,97% del capital social de Bankia tras la OPS, asumiendo la suscripción completa de la emisión.

La oferta está dirigida a inversores minoristas e institucionales. El tramo minorista y para empleados y administradores es del 60% del total de la oferta; y el tramo para inversores cualificados (otras entidades financieras, fondos de inversión, fondos de pensiones, gestoras de carteras, entre otros), es del 40% del total de la OPS.

Con relación al tramo minorista, el importe de las órdenes oscilará entre un mínimo de 1.000 euros y un máximo de 250.000 euros. Cada solicitante podrá dar un número ilimitado de órdenes, tanto individuales como en titularidad compartida, pero no se tomarán en consideración peticiones que, individual o conjuntamente, hayan sido formuladas por un mismo solicitante, en la parte que excedan conjuntamente el límite de 250.000 euros. Respecto al tramo para inversores cualificados, el importe mínimo será de 60.000 euros

Si se produjese un exceso de demanda, a la hora del prorrateo tendrán prioridad en la adjudicación las peticiones realizadas en el periodo de mandatos. Únicamente cuando se hayan atendido la totalidad de las peticiones realizadas en el periodo de mandatos, se atenderán las realizadas en el periodo de solicitudes.

Calendario de la OPS

Tramo para inversores cualificados

Periodo de prospección de la demanda: Del 29 de junio al 18 de julio
Fijación del precio del tramo:  18 de julio
Plazo de confirmación de suscripción: Del 18 al 19 de julio
Adjudicación: 19 de julio

Tramo para minoristas

Formulación de mandatos de suscripción: Del 29 de junio al 12 de julio
Fijación del precio máximo minorista: 12 de julio
Solicitudes vinculantes de suscripción: Del 13 al 15 de julio
Posibilidad de revocación de mandatos: Del 29 junio al 15 de julio
Fijación del precio minorista: 18 de julio
Adjudicación y prorrateo: 19 de julio

FECHA PREVISTA DE COTIZACIÓN:                          20 de julio
Liquidación de la oferta :                                         22 de julio
Fin del periodo de estabilización:                      19 de agosto

En el diseño de la colocación del tramo para inversores cualificados y la asesoría general de la operación, Lazard ha sido el asesor de Bankia; además, la entidad ha contado con los servicios de la propia Bankia, Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, JP Morgan y UBS como entidades Coordinadoras Globales y Bookrunners; Barclays, Santander y BNP Paribas han actuado como Joint Bookrunners; Mediobanca, Banco Popular, BBVA, Caixa Geral de Depositos, Commerzbank, Société Générale y Unicredit son Co-leads.

Sobre Bankia:

Bankia es un líder doméstico creado por la integración de siete cajas en menos de 12 meses, con un balance sólido y un claro potencial de crecimiento orgánico gracias a su capacidad de generación de recursos entre su base de 11,2 millones de clientes. Cuenta con una posición de liderazgo en las regiones que representan cerca del 60% del PIB español y es la entidad financiera líder en España en activos totales y crédito hipotecario; y la segunda en cuentas nómina, tarjetas de débito, depósitos y créditos al sector privado. La entidad tiene una sólida posición financiera y de capital, con un balance saneado y adecuadamente provisionado. Bankia espera lograr unas sinergias que supongan una reducción de costes de 500 millones de euros anuales a partir del ejercicio 2013, que le permitirán mejorar la rentabilidad y eficiencia de su negocio.